【经】三年春王正月，不雨。夏四月不雨。徐人取舒。六月雨。秋，齐侯、宋公、江人、黄人会于阳谷。冬，公子友如齐位盟。楚人伐郑。

【传】三年春，不雨。夏六月，雨。自十月不雨至于五月，不曰旱，不为灾也。

秋，会于阳谷，谋伐楚也。

齐侯为阳谷之会，来寻盟。冬，公子友如齐位盟。

楚人伐郑，郑伯欲成。孔叔不可，曰：「齐方勤我，弃德不祥。」

齐侯与蔡姬乘舟于囿，荡公。公惧，变色。禁之，不可。公怒，归之，未绝之也。蔡人嫁之。

三年春季，不下雨，到六月才下雨。从去年十月不下雨一直到五月，《春秋》没有记载说旱，因为没有造成灾害。
秋季，齐桓公、宋桓公、江人、黄人在阳穀会见，这是由于预谋进攻楚国。
齐桓公为了阳穀的盟会而来重温旧好。冬季，公子友到齐国参加盟会。
楚军进攻郑国，郑文公想求和。孔叔不同意，说：“齐国正为我国忙着，丢弃他们的恩德而向楚国讲和，不会有好结果。”
齐桓公和蔡姬在园子里坐船游览，蔡姬故意摇动游船，使齐桓公摇来晃去。齐桓公害怕，脸色都变了，叫她别摇，蔡姬不听。齐桓公很生气，把她送回蔡国，但并不是断绝婚姻关系。蔡国人却把蔡姬改嫁了。

【经】六年春王正月。夏，公会齐侯、宋公、陈侯、卫侯、曹伯伐郑，围新城。秋，楚人围许，诸侯遂救许。冬，公至自伐郑。

【传】六年春，晋侯使贾华伐屈。夷吾不能守，盟而行。将奔狄郤芮曰：「后出同走，罪也。不如之梁。梁近秦而幸焉。」乃之梁。

夏，诸侯伐郑，以其逃首止之盟故也。围新密，郑所以不时城也。

秋，楚子围许以救郑，诸侯救许，乃还。

冬，蔡穆侯将许僖公以见楚子于武城。许男面缚，衔璧，大夫衰絰，士舆榇。楚子问诸逢伯，对曰：「昔武王克殷，微子启如是。武王亲释其缚，受其璧而祓之。焚其榇，礼而命之，使复其所。」楚子从之。

六年春季，晋献公派遣贾华率军进攻屈地。夷吾守不住，和屈人订立盟约然后出走。准备逃亡到狄。郤芮说：“在重耳之后离开而且同样逃到狄，这就表明你有同谋的罪过。不如去梁国。梁国接近秦国而又得到它的信任。”于是夷吾就到了梁国。
夏季，诸侯进攻郑国，因为郑国逃避首止那次结盟的缘故。诸侯军包围了新密，这就是郑国在不宜动土筑城的时令而筑城的缘故。
秋季，楚成王出兵包围许国来救援郑国。诸侯出兵救援许国，楚军于是回国。
冬季，蔡穆侯带领许僖公到武城去见楚成王。许男两手反绑，嘴里衔着璧玉，大夫穿着孝服，士抬着棺材。楚成王询问逢伯。逢伯回答说：“从前武王打胜殷朝，微子启就是这样做的。武王亲自解开他的捆绑，接受他的璧玉而举行扫除凶恶之礼，烧掉他的棺材，给以礼遇而命令他，让他回到原地原位去。”楚成王接受了逢伯的建议。

【经】七年春，齐人伐郑。夏，小邾子来朝。郑杀其大夫申侯。秋七月，公会齐侯、宋公、陈世子款、郑世子华盟于宁母。曹伯班卒。公子友如齐。冬葬曹昭公。

【传】七年春，齐人伐郑。孔叔言于郑伯曰：「谚有之曰：『心则不竞，何惮于病。』既不能强，又不能弱，所以毙也。国危矣，请下齐以救国。」公曰：「吾知其所由来矣。姑少待我。」对曰：「朝不及夕，何以待君？」

夏，郑杀申侯以说于齐，且用陈辕涛涂之谮也。

初，申侯，申出也，有宠于楚文王。文王将死，与之璧，使行，曰，「唯我知女，女专利而不厌，予取予求，不女疵瑕也。后之人将求多于女，女必不免。我死，女必速行。无适小国，将不女容焉。」既葬，出奔郑，又有宠于厉公。子文闻其死也，曰：「古人有言曰『知臣莫若君。』弗可改也已。」

秋，盟于宁母，谋郑故也。

管仲言于齐侯曰：「臣闻之，招携以礼，怀远以德，德礼不易，无人不怀。」齐侯修礼于诸侯，诸侯官受方物。

郑伯使大子华听命于会，言于齐侯曰：「泄氏、孔氏、子人氏三族，实违君命。若君去之以为成。我以郑为内臣，君亦无所不利焉。」齐侯将许之。管仲曰：「君以礼与信属诸侯，而以奸终之，无乃不可乎？子父不奸之谓礼，守命共时之谓信。违此二者，奸莫大焉。」公曰：「诸侯有讨于郑，未捷。今苟有衅。从之，不亦可乎？」对曰：「君若绥之以德，加之以训辞，而帅诸侯以讨郑，郑将覆亡之不暇，岂敢不惧？若总其罪人以临之，郑有辞矣，何惧？且夫合诸侯以崇德也，会而列奸，何以示后嗣？夫诸侯之会，其德刑礼义，无国不记。记奸之位，君盟替矣。作而不记，非盛德也。君其勿许，郑必受盟。夫子华既为大子而求介于大国，以弱其国，亦必不免。郑有叔詹、堵叔、师叔三良为政，未可间也。」齐侯辞焉。子华由是得罪于郑。

冬，郑伯请盟于齐。

闰月，惠王崩。襄王恶大叔带之难，惧不立，不发丧而告难于齐。

七年春季，齐国人进攻郑国。孔叔对郑文公说：“俗语有这样的话：‘心志假若不坚强，怎么能又怕屈辱？’既然不能强硬，又不能软弱，因此只有死路一条。国家危险了，请您向齐国屈服以挽救国家。”郑文公说：“我知道他们是为什么来的了，姑且稍稍等我一下。”孔叔回答说：“情况危急，早晨到不了晚上，怎么等待君王呢？”
夏季，郑文公杀死申侯以讨好齐国，同时也是由于陈国辕涛涂的诬陷。当初，因为申侯是申氏所生，受到楚文王的宠信。文王将要死的时候，把璧玉给他，让他走，说：“只有我了解你，你垄断财货而永不满足，从我这里取，从我这里求，我不加罪于你。后来的人将会向你索取大量财货，你必然不免于罪。我死，你一定要赶快走，不要到小国去，他们不会容纳你的。”安葬楚文王后，申侯逃到郑国，又受到厉公的宠信。子文听到他的死讯，说：“古人有这样的话说：‘了解臣子没有像国君那样清楚的。’这句话是不能改变的啊！”
秋季，鲁僖公和齐桓公、宋桓公、陈国的世子款、郑国的世子华在宁母结盟，策划进攻郑国。
管仲对齐桓公说：“臣听说：招抚有二心的国家，用礼；怀念疏远的国家，用德。凡事不违背德和礼，没有人不归附的。”齐桓公就以礼对待诸侯，诸侯的官员接受了齐国赏的土特产。
郑文公派遣太子华接受会议的命令，对齐桓公说：“泄氏、孔氏、子人氏三族，违背您的命令。您如果除掉他们而和敝国讲和，我国作为您的内臣，这对您也没有什么不利。”齐桓公准备答应他。管仲说：“君王用礼和信会合诸侯，而用邪恶来结束，未免不行吧。儿子和父亲不相违背叫做礼，见机行事完成君命叫做信。违背这两点，没有比这再大的邪恶了。”齐桓公说：“诸侯进攻郑国，没有得胜；现在幸而有机可乘，利用这点，不也行吗？”管仲回答说：“君王如果用德来安抚，加上教训，他们不接受，然后率领诸侯讨伐郑国；郑国挽救危亡还来不及，哪敢不害怕？如果领着他的罪人以兵进攻郑国，郑国就有理了，还害怕什么？而且会合诸侯，这是为了尊崇德行。会合而让奸邪之人列于国君，怎么能向后代交代？诸侯的会见，他们的德行、刑罚、礼仪、道义，没有一个国家不加以记载。如果记载了让邪恶的人居于君位，君王的盟约就要废弃了。事情做了而不能见于记载，这就不是崇高的道德。君王还是同意为好！郑国一定会接受盟约的。子华既然做了太子，而要求凭借大国来削弱他的国家，也一定不能免于祸患。郑国有叔詹、堵叔、师叔三个贤明的人执政，还不能去钻它的空子。”齐桓公于是向子华辞谢。子华因此得罪了郑国。
冬季，郑文公派遣使者到齐国请求订立盟约。
闰十二月，周惠王去世。襄王担心大叔王子带作乱，又害怕不能立为国君，所以不发布丧事的消息，却把将要发生内乱的事向齐国报告。

【经】八年春王正月，公会王人、齐侯、宋公、卫侯、许男、曹伯、陈世子款盟于洮。郑伯乞盟。夏，狄伐晋。秋七月，禘于大庙，用致夫人。冬十有二月丁未，天王崩。

【传】八年春，盟于洮，谋王室也。郑伯乞盟，请服也。襄王定位而后发丧。

晋里克帅师，梁由靡御。虢射为右，以败狄于采桑。梁由靡曰：「狄无耻，从之必大克。」里克曰：「拒之而已，无速众狄。」虢射曰：「期年，狄必至，示之弱矣。」

夏，狄伐晋，报采桑之役也。复期月。

秋，禘而致哀姜焉，非礼也。凡夫人不薨于寝，不殡于庙，不赴于同，不祔于姑，则弗致也。

冬，王人来告丧，难故也，是以缓。

宋公疾，大子兹父固请曰：「目夷长，且仁，君其立之。」公命子鱼，子鱼辞，曰：「能以国让，仁孰大焉？臣不及也，且又不顺。」遂走而退。

八年春季，鲁僖公和周王室的使者、齐桓公、宋桓公、卫文公、许僖公、曹共公、郑世子款在洮地会盟，商谈安定王室。郑文公请求参加盟会，表示顺服。襄王的君位安定后，才举行丧礼。
晋国的里克率领军队，梁由靡驾御战车，虢射作为车右，在采桑打败了狄人。梁由靡说：“狄人不以逃走为耻，如果追击，必然大胜。”里克说：“吓唬一下就行了，不要因为追击招来更多的狄人。”虢射说：“只要一年，狄人必然再来，不去追击，就是向他们示弱了。”
夏季，狄人进攻晋国，这是为了报复采桑这一战役，应验了，虢射所说一年的预言。
秋季，举行宗庙合祭，把哀姜的神主放在太庙里，这是不合于礼的。凡是夫人，如果不死在正房里，不在祖庙里停棺，不向同盟国家发讣告，不陪祀祖姑，就不能把神主放进太庙里去。
冬季，周王室的使者来鲁国讣告丧事，由于发生祸难，所以讣告迟了。
宋桓公得了重病，太子兹父再三请求说：“目夷年长而且仁爱，君王应该立他为国君。”宋桓公就下令要目夷继位。目夷推谢说：“能够把国家辞让给别人，还有比这更大的仁爱吗？下臣不如他！而且又不符合立君的顺序。”于是就退了出去。

【经】十年春王正月，公如齐。狄灭温，温子奔卫。晋里克弑其君卓及其大夫荀息。夏，齐侯、许男伐北戎。晋杀其大夫里克。秋七月。冬，大雨雪。

【传】十年春，狄灭温，苏子无信也。苏子叛王即狄，又不能于狄，狄人伐之，王不救，故灭。苏子奔卫。

夏四月，周公忌父、王子党会齐隰朋立晋侯。晋侯杀里克以说。将杀里克，公使谓之曰：「微子则不及此。虽然，子弑二君与一大夫，为子君者不亦难乎？」对曰：「不有废也，君何以兴？欲加之罪，其无辞乎？臣闻命矣。」伏剑而死。于是丕郑聘于秦，且谢缓赂，故不及。

晋侯改葬共大子。

秋，狐突适下国，遇大子，大子使登，仆，而告之曰：「夷吾无礼，余得请于帝矣。将以晋畀秦，秦将祀余。」对曰：「臣闻之，神不歆非类，民不祀非族。君祀无乃殄乎？且民何罪？失刑乏祀，君其图之。」君曰：「诺。吾将复请。七日新城西偏，将有巫者而见我焉。」许之，遂不见。及期而往，告之曰：「帝许我罚有罪矣，敝于韩。」

丕郑之如秦也，言于秦伯曰：「吕甥、郤称、冀芮实为不从，若重问以召之，臣出晋君，君纳重耳，蔑不济矣。」

冬，秦伯使冷至报问，且召三子。郤芮曰：「币重而言甘，诱我也。」遂杀丕郑、祁举及七舆大夫：左行共华、右行贾华、叔坚、骓颛、累虎、特宫、山祁，皆里、丕之党也。丕豹奔秦，言于秦伯曰：「晋侯背大主而忌小怨，民弗与也，伐之必出。」公曰：「失众，焉能杀。违祸，谁能出君。」

十年春季，狄人灭亡温国，这是由于苏子不讲信义。苏子背叛周襄王而投奔狄人，又和狄人处不来，狄人进攻他，周襄王不去救援，因此灭亡。苏子逃亡到卫国。
夏季，四月，周公忌父、王子党会合齐国的隰朋立了晋惠公。晋惠公杀死里克表示讨好。将要杀掉里克以前，晋惠公派人对他说：“如果没有您，我就做不了晋君。尽管如此，您杀了两个国君一个大夫，做您国君的人，不也太难了吗？”里克回答说：“没有奚齐、卓子的被废，君王怎么能兴起？要给人加上罪名，还怕没有话说吗？下臣知道国君的意思了。”说完，用剑自杀而死。当时邳郑正在秦国聘问，也是为了推迟割让国土而去致歉，所以没有碰上这场灾祸。
晋惠公改葬恭太子。
秋季，狐突到陪都曲沃去，遇到太子申生。太子让他登车作为驾车的人，告诉他说：“公子夷吾无礼，我已经请求上帝并且得到同意，准备把晋国给予秦国，秦国将会祭祀我。”狐突回答说：“臣听说，神明不享受别的族的祭品，百姓也不祭祀别的族，您的祭祀恐怕会断绝了吧？而且百姓有什么罪？处罚不当而又祭祀断绝，请您考虑一下！”太子申生说：“好，我打算重新请求。过七天，新城西边将要有一个巫人表达我的意见。”狐突同意去见巫人，申生就一下子不见了。到时候前去，巫人告诉他说：“天帝允许我惩罚有罪的人，他将在韩地大败。”
邳郑去秦国的时候，对秦伯说：“吕甥、郤称、冀芮是不同意给秦国土地的。如果用重礼对他们表示问候而后召请他们，下臣赶走晋国国君，国王让重耳回国即位，这就没有不成功的。”
冬季，秦穆公派遣泠至到晋国回聘，并且召请吕甥、郤称、冀芮三人。郤芮说：“财礼重而说话好听，这是在引诱我们。”就杀了邳郑、祁举和七个舆大夫：左行共华、右行贾华、叔坚、骓歂、纍虎、特宫、山祁，都是里克邳郑的党羽。
邳豹逃亡到秦国，对秦穆公说：“晋侯背叛大主而忌恨小怨，百姓不拥护他。如果进攻，百姓一定赶走他。”秦穆公说：“如果夷吾失去群众，哪里还能杀掉大臣？百姓都要逃难，谁能赶走国君？”

【经】十有一年春。晋杀其大夫ぶ郑父。夏，公及夫人姜氏会齐侯于阳谷。秋八月，大雩。冬，楚人伐黄。

【传】十一年春，晋侯使以ぶ郑之乱来告。

天王使召武公、内史过赐晋侯命。受玉惰。过归，告王曰：「晋侯其无后乎。王赐之命而惰于受瑞，先自弃也已，其何继之有？礼，国之干也。敬，礼之舆也。不敬则礼不行，礼不行则上下昏，何以长世？」

夏，扬、拒、泉、皋、伊、洛之戎同伐京师，入王城，焚东门，王子带召之也。秦、晋、伐戎以救周。秋，晋侯平戎于王。

黄人不归楚贡。冬，楚人伐黄。

十一年春季，晋惠公派遣使者报告邳郑发动的叛乱。
周襄王派遣召武公、内史过以荣宠赐给晋惠公。晋惠公接受瑞玉的时候精神不振作。内史过回去，向周襄王报告说：“晋侯的后代恐怕不能享有禄位了吧！天子以荣宠赐给他，他反而懒散地接受瑞玉，这就是先自暴自弃了，他还会有什么继承人？礼，是国家的躯干；敬，是载礼的车箱。不恭敬，礼就不能实施；礼不能实施，上下就昏乱，如何能长久？”夏季，扬、拒、泉、皋和伊洛的戎人一起进攻京城，进了王城，烧了东门，这是王子带召引来的。
秦军、晋军攻打戎军来救援周朝。秋季，晋惠公让戎人和周襄王讲和。
黄国人不向楚国进贡品。冬季，楚国人进攻黄国。

【经】十有二年春王三月庚午，日有食之。夏，楚人灭黄。秋七月。冬十有二月丁丑，陈侯杵臼卒。

【传】十二年春，诸侯城卫楚丘之郛，惧狄难也。

黄人恃诸侯之睦于齐也，不共楚职，曰：「自郢及我九百里，焉能害我？」夏，楚灭黄。 　　王以戎难故，讨王子带。秋，王子带奔齐。

冬，齐侯使管夷吾平戎于王，使隰朋平戎于晋。

王以上卿之礼飨管仲，管仲辞曰：「臣，贱有司也，有天子之二守国、高在。若节春秋来承王命，何以礼焉？陪臣敢辞。」王曰：「舅氏，余嘉乃勋，应乃懿德，谓督不忘。往践乃职，无逆朕命。」管仲受下卿之礼而还。君子曰：「管氏之世祀也宜哉！让不忘其上。《诗》曰：『恺悌君子，神所劳矣。』」

十二年春季，诸侯在卫国的楚丘建筑外城，这是因为担心狄人来犯。黄人依靠诸侯和齐国和睦，不向楚国进贡，说：“从郢都到我国有九百里，楚国哪能危害我国？”夏季，楚国就灭亡了黄国。
周襄王由于戎人骚扰的缘故，讨伐王子带。秋季，王子带逃亡到齐国。冬季，齐桓公派遣管仲让戎人和周襄王讲和，派隰朋让戎人和晋国讲和。
周襄王以上卿的礼节设宴招待管仲。管仲辞谢说：“陪臣是低贱的官员。现在有天子所任命的国氏、高氏在那里，如果他们按春秋两季接受天子的命令，又用什么礼节来待他们呢？陪臣谨请辞谢。”天子说：“舅父，我赞美你的功勋，接受你的美德，这可以说是深厚而不能忘记的。去执行你的职务吧，不要违抗我的命令！”管仲最终还是接受了下卿的礼节而回国。君子说：“管氏世世代代受到祭祀是多么恰当啊！谦让而不忘记爵位比他高的上卿。《诗》说：‘和蔼平易的君子，就是神明所保佑的了。’”

【经】十有三年春，狄侵卫。夏四月，葬陈宣公。公会齐侯、宋公、陈侯、郑伯、许男、曹伯于咸。秋九月，大雩。冬，公子友如齐。

【传】十三年春，齐侯使仲孙湫聘于周，且言王子带。事毕，不与王言。归，覆命曰：「未可。王怒未怠，其十年乎。不十年，王弗召也。」

夏，会于咸，淮夷病杞故，且谋王室也。

秋，为戎难故，诸侯戍周，齐仲孙湫致之。

冬，晋荐饥，使乞籴于秦。秦伯谓子桑：「与诸乎？」对曰：「重施而报，君将何求？重施而不报，其民必携，携而讨焉，无众必败。」谓百里：「与诸乎？」对曰：「天灾流行，国家代有，救灾恤邻，道也。行道有福。」

ぶ郑之子豹在秦，请伐晋。秦伯曰：「其君是恶，其民何罪？」秦于是乎输粟于晋，自雍及绛相继，命之曰泛舟之役。

十三年春季，齐桓公派遣仲孙湫到成周聘问，同时要他说起王子带的事情。聘问完了，仲孙湫不和周襄王谈起王子带。回国，向齐桓公汇报说：“还不行。周襄王的怒气没有消除，恐怕要等十年了。不到十年周王是不会召他回去的。”
夏季，鲁僖公和齐桓公、宋襄公、陈穆公、卫文公、郑文公、许僖公、曹共公在咸地会见，一则由于淮夷让杞国感到担心，同时也由于商量使周王朝安定。
秋季，为了戎人造成的祸难，诸侯派兵防守成周。齐国的仲孙湫也带领军队前去。
冬季，晋国再次发生饥荒，派人到秦国请求购买粮食。秦穆公对子桑说：“给他们吗？”子桑回答说：“再一次给他们恩惠而报答我们，君王还要求什么？再一次给他们恩惠而不报答我们，他们的老百姓必然离心；离心以后再去讨伐，他没有群众就必然失败。”秦穆公对百里说：“给他们吗？”百里回答说：“天灾流行，总会在各国交替发生的。救援灾荒，周济邻国，这是正道。按正道办事会有福禄。”邳郑的儿子豹在秦国，请求进攻晋国。秦穆公说：“厌恶他们的国君，百姓有什么罪？”秦国就这样把粟米运送到晋国，船队从雍城到绛城接连不断，人们把这次运粮称为“泛舟之役”。

【经】十有四年春，诸侯城缘陵。夏六月，季姬及鄫子遇于防。使鄫子来朝。秋八月辛卯，沙鹿崩。狄侵郑。冬，蔡侯肝卒。
十四年春季，诸侯在缘陵筑城而把杞都迁去。《春秋》没有记载筑城的是哪些国家，是由于文字有缺。

【传】十四年春，诸侯城缘陵而迁杞焉。不书其人，有阙也。
鄫季姬回鲁国娘家，僖公发怒，留住她不准回去，这是因为鄫子不来朝见的缘故。夏季，鄫季姬和鄫子在防地见面，要鄫子前来朝见。

鄫季姬来宁，公怒，止之，以鄫子之不朝也。夏，遇于防，而使来朝。
秋季，八月初五日，沙鹿山崩塌。晋国的卜偃说：“一周年将会有大灾难，几乎要亡国。”

秋八月辛卯，沙鹿崩。晋卜偃曰：「期年将有大咎，几亡国。」
冬季，秦国发生饥荒，派人到晋国请求购买粮食。晋国人不给。庆郑说：“背弃恩惠就没有亲人，幸灾乐祸就是不仁，贪图所爱惜的东西就是不祥，使邻国愤怒就是不义。这四种道德都丢掉了，用什么来保卫国家？”虢射说：“皮已经不存在，毛又依附在哪里？”庆郑说：“丢弃信用，背弃邻国，患难谁来周济？没有信用就会发生患难，失掉了救援，必定灭亡。这就是那样的。”虢射说：“即使给粮食，对怨恨不会有所减少，反而使敌人增加实力，不如不给。”庆郑说：“背弃恩惠，幸灾乐祸，是百姓所唾弃的。亲近的人还会因此结仇，何况是敌人呢？”晋惠公不听。庆郑退下来说：“国君要后悔的！”

冬，秦饥，使乞籴于晋，晋人弗与。庆郑曰：「背施无亲，幸灾不仁，贪爱不祥，怒邻不义。四德皆失，何以守国？」虢射曰：「皮之不存，毛将安傅？」庆郑曰：「弃信背邻，患孰恤之？无信患作，失授必毙，是则然矣。」虢射曰：「无损于怨而厚于寇，不如勿与。」庆郑曰：「背施幸灾，民所弃也。近犹仇之，况怨敌乎？」弗听。退曰：「君其悔是哉！」

【经】十有五年春王正月，公如齐。楚人伐徐。三月，公会齐侯、宋公、陈侯、卫候、郑伯、许男、曹伯盟于牡丘，遂次于匡。公孙敖帅师及诸侯之大夫救徐。夏五月，日有食之。秋七月，齐师、曹师伐厉。八月，螽。九月，公至自会。季姬归于鄫。己卯晦，震夷伯之庙。冬，宋人伐曹。楚人败徐于娄林。十有一月壬戌，晋侯及秦伯战于韩，获晋侯。

【传】十五年春，楚人伐徐，徐即诸夏故也。三月，盟于牡丘，寻蔡丘之盟，且救徐也。孟穆伯帅师及诸侯之师救徐，诸侯次于匡以待之。

夏五月，日有食之。不书朔与日，官失之也。

秋，伐，厉，以救徐也。

晋侯之入也，秦穆姬属贾君焉，且曰：「尽纳群公子。」晋侯烝于贾君，又不纳群公子，是以穆姬怨之。晋侯许赂中大夫，既而皆背之。赂秦伯以河外列城五，东尽虢略，南及华山，内及解梁城，既而不与。晋饥，秦输之粟；秦饥，晋闭之籴，故秦伯伐晋。

卜徒父筮之，吉。涉河，侯车败。诘之，对曰：「乃大吉也，三败必获晋君。其卦遇《蛊》，曰：『千乘三去，三去之馀，获其雄狐。』夫狐蛊，必其君也。《蛊》之贞，风也；其悔，山也。岁云秋矣，我落其实而取其材，所以克也。实落材亡，不败何待？」

三败及韩。晋侯谓庆郑曰：「寇深矣，若之何？」对曰：「君实深之，可若何？」公曰：「不孙。」卜右，庆郑吉，弗使。步扬御戎，家仆徒为右，乘小驷，郑入也。庆郑曰：「古者大事，必乘其产，生其水土而知其人心，安其教训而服习其道，唯所纳之，无不如志。今乘异产，以从戎事，及惧而变，将与人易。乱气狡愤，阴血周作，张脉偾兴，外强中乾。进退不可，周旋不能，君必悔之。」弗听。

九月，晋侯逆秦师，使韩简视师，复曰：「师少于我，斗士倍我。」公曰：「何故？」对曰：「出因其资，入用其宠，饥食其粟，三施而无报，是以来也。今又击之，我怠秦奋，倍犹未也。」公曰：「一夫不可狃，况国乎。」遂使请战，曰：「寡人不佞，能合其众而不能离也，君若不还，无所逃命。」秦伯使公孙枝对曰：「君之未入，寡人惧之，入而未定列，犹吾忧也。苟列定矣，敢不承命。」韩简退曰：「吾幸而得囚。」

壬戌，战于韩原，晋戎马还泞而止。公号庆郑。庆郑曰：「愎谏违卜，固败是求，又何逃焉？」遂去之。梁由靡御韩简，虢射为右，辂秦伯，将止之。郑以救公误之，遂失秦伯。秦获晋侯以归。晋大夫反首拔舍从之。秦伯使辞焉，曰：「二三子何其戚也？寡人之从君而西也，亦晋之妖梦是践，岂敢以至。」晋大夫三拜稽首曰：「君履后土而戴皇天，皇天后土实闻君之言，群臣敢在下风。」

穆姬闻晋侯将至，以大子荦、弘与女简、璧登台而履薪焉，使以免服衰絰逆，且告曰：「上天降灾，使我两君匪以玉帛相见，而以兴戎。若晋君朝以入，则婢子夕以死；夕以入，则朝以死。唯君裁之。」乃舍诸灵台。

大夫请以入。公曰：「获晋侯，以厚归也。既而丧归，焉用之？大夫其何有焉？且晋人戚忧以重我，天地以要我。不图晋忧，重其怒也；我食吾言，背天地也。重怒难任，背天不祥，必归晋君。」公子絷曰：「不如杀之，无聚慝焉。」子桑曰：「归之而质其大子，必得大成。晋未可灭而杀其君，只以成恶。且史佚有言曰：『无始祸，无怙乱，无重怒。』重怒难任，陵人不祥。」乃许晋平。

晋侯使郤乞告瑕吕饴甥，且召之。子金教之言曰：「朝国人而以君命赏，且告之曰：『孤虽归，辱社稷矣。其卜贰圉也。』」众皆哭。晋于是乎作爰田。吕甥曰：「君亡之不恤，而群臣是忧，惠之至也。将若君何？」众曰：「何为而可？」对曰：「征缮以辅孺子，诸侯闻之，丧君有君，群臣辑睦，甲兵益多，好我者劝，恶我者惧，庶有益乎！」众说。晋于是乎作州兵。

初，晋献公筮嫁伯姬于秦，遇《归妹》三之《睽》三。史苏占之曰：「不吉。其繇曰：『士刲羊，亦无亡也。女承筐，亦无贶也。西邻责言，不可偿也。《归妹》之《睽》，犹无相也。』《震》之《离》，亦《离》之《震》，为雷为火。为嬴败姬，车说问其輹，火焚其旗，不利行师，败于宗丘。《归妹》《睽》孤，寇张之弧，侄其从姑，六年其逋，逃归其国，而弃其家，明年其死于高梁之虚。」及惠公在秦，曰：「先君若从史苏之占，吾不及此夫。」韩简侍，曰：「龟，像也；筮，数也。物生而后有象，像而后有滋，滋而后有数。先君之败德，乃可数乎？史苏是占，勿从何益？《诗》曰：『下民之孽，匪降自天，僔沓背憎，职竞由人。』」

震夷伯之庙，罪之也，于是展氏有隐慝焉。

冬，宋人伐曹，讨旧怨也。

楚败徐于娄林，徐恃救也。

十月，晋阴饴甥会秦伯，盟于王城。

秦伯曰：「晋国和乎？」对曰：「不和。小人耻失其君而悼丧其亲，不惮征缮以立圉也，曰：『必报仇，宁事戎狄。』君子爱其君而知其罪，不惮征缮以待秦命，曰：『必报德，有死无二。』以此不和。」秦伯曰：「国谓君何？」对曰：「小人戚，谓之不免。君子恕，以为必归。小人曰：『我毒秦，秦岂归君？』君子曰：『我知罪矣，秦必归君。贰而执之，服而舍之，德莫厚焉，刑莫威焉。服者怀德，贰者畏刑。此一役也，秦可以霸。纳而不定，废而不立，以德为怨，秦不其然。』」秦伯曰：「是吾心也。」改馆晋侯，馈七牢焉。

蛾析谓庆郑曰：「盍行乎？」对曰：「陷君于败，败而不死，又使失刑，非人臣也。臣而不臣，行将焉入？」十一月，晋侯归。丁丑，杀庆郑而后入。 　　是岁，晋又饥，秦伯又饩之粟，曰：「吾怨其君而矜其民。且吾闻唐叔之封也，箕子曰：『其后必大。』晋其庸可冀乎！姑树德焉以待能者。」于是秦始征晋河东，置官司焉。

十五年春季，楚国人进攻徐国，由于徐国依靠中原诸侯的缘故。三月，鲁僖公和齐桓公、宋襄公、陈穆公、卫文公、郑文公、许僖公、曹共公在牡丘结盟，重温葵丘的盟约，同时为了救援徐国。孟穆伯率领鲁军和诸侯的军队救援徐国，诸侯住在匡地等待他。
夏季，五月，发生日食。《春秋》没有记载朔日和日期，由于史官的漏记。
秋季，进攻厉国，以此来救援徐国。
晋惠公回国继承君位的时候，秦穆姬把贾君嘱托给他，而且说：“把公子们都接回国内。”晋惠公和贾君通奸，又不接纳公子们回国，由此穆姬就怨恨他。晋惠公曾经答应给中大夫送礼，后来也都不给了。还答应给秦穆公黄河以西和以南的五座城，东边到虢略镇，南边到华山，还有黄河之内的解梁城，后来都不兑现。晋国有饥荒，秦国给它运送粟米；秦国有饥荒，晋国却拒绝秦国买粮，所以秦穆公攻打晋国。
卜徒父用筮草占卜，吉利：“渡过黄河，毁坏侯的车子。”秦穆公仔细追问，卜徒父回答说：“这是大吉大利。晋军连败三次，晋国国君必然被俘获。这一卦得到《蛊》，繇辞说：‘三次驱除一千辆兵车，三次驱除之余，获得了那条雄狐。’雄狐指的一定是他们的国君。《蛊》的内卦是风，外卦是山。时令到了秋天了，我们的风吹过他们山上，吹落了他们的果实，还取得他们的木材，所以能战胜。果实落地而木材丢失，不打败仗还等待什么？”晋军三次战败，退到韩地。晋惠公对庆郑说：“敌人深入了，怎么办？”庆郑回答说：“君王让他们深入的，能够怎么办？”晋惠公说：“答话放肆无礼！”占卜车右的人选，庆郑得吉卦。但是晋惠公不用他，让步扬驾御战车，家仆徒作为车右。以小驷马驾车，是从郑国来的。庆郑说：“古代发生战争，一定要用本国的马驾车。出生在自己的水土上，知道主人的心意；安于受主人的调教，熟悉这里的道路；随你放在哪里，没有不如意的。现在用外国出产的马来驾车，从事战斗，等到一害怕而失去正常状态，就会不听指挥了。鼻子里乱喷粗气表示狡猾和愤怒，血液在全身奔流，使血管扩张突起，外表强壮而内部枯竭。进也不能，退也不是，旋转也不能，君王必然要后悔。”晋惠公不听。
九月，晋惠公将要迎战秦军，派韩简视察军队。韩简回来说：“军队比我们少，能奋力作战的人却倍于我们。”晋惠公说：“什么原因？”韩简回答说：“君王逃离晋国是由于他的资助，回国是由于他的宠信，有了饥荒吃他的粟米，三次给我们恩惠而没有报答，由于这样他们才来的。现在又将迎击他们，我方懈怠，秦国奋发，斗志岂止相差一倍啊！”晋惠公说：“一个人还不能轻侮，何况是国家呢？”于是就派韩简去约战，说：“寡人不才，能集合我的部下而不能让他们离散。君王如果不回去，我们将没有地方逃避命令。”秦穆公派公孙枝回答说：“晋君没有回国，我为他忧惧；回国后没有安定位置，还是我所担心的。如果君位已定，寡人敢不接受作战的命令？”韩简退下去说：“我如果能被俘囚禁就是幸运的。”
十四日，秦、晋两军在韩原作战。晋惠公的小驷马陷在烂泥中盘旋不出。晋惠公向庆郑呼喊求救。庆郑说：“不听劝谏，违抗占卜，本来就是自取失败，为什么又要逃走呢？”于是就离开了。梁由靡驾韩简的战车，虢射作为车右，迎战秦穆公的战车，将要俘虏他。庆郑因为叫他们救援晋惠公而耽误，就使秦穆公走脱了。秦国俘虏了晋惠公。晋国的大夫披头散发，拔出帐篷，跟随晋惠公。秦穆公派使者辞谢说：“你们几位为什么那样忧愁啊！寡人跟随晋国国君往西去，只不过实现晋国的妖梦罢了，难道敢做得太过分吗？”晋国的大夫三拜叩头说：“君王踩着后土，而顶着皇天，皇天后土都听到了您的话，下臣们谨在下边听候吩咐。”
秦穆姬听说晋惠公将要来到，领着太子莹、儿子弘和女儿简璧登上高台，踩着柴草。她派遣使者捧着遭丧所着丧服前去迎接秦穆公，说：“上天降下灾祸，让我两国国君不是用礼品相见而是兴动甲兵。如果晋国国君早晨进入国都，那么我就晚上自焚；晚上进入，那么我就早晨自焚。请君王裁夺。”
于是秦穆公把晋惠公拘留在灵台。大夫请求把晋惠公带回国都。秦穆公说：“俘获晋侯，本来是带着丰厚的收获回来的，但一回来就要发生丧事，这有什么用？大夫又能得到什么呢？而且晋国人用忧愁来感动我，用天地来约束我，如果不考虑晋国人的忧愁，就会加深他们对秦国的愤怒。我如果不履行自己的诺言，就是违背天地，加深愤怒会使我担当不起，违背天地会不吉利，一定要放晋君回国。”公子絷说：“不如杀了他，不要积聚邪恶。”子桑说：“放他回国而用他的太子作为人质，必然会得到很有利的讲和条件。晋国还不会灭亡，而杀掉它的国君，只能造成很坏的后果。而且史佚有话说：‘不要发动祸患，不要依靠动乱，不要增加愤怒。’增加愤怒会使人难于担当，欺凌别人会不吉利。”于是就允许晋国讲和。
晋惠公派遣郤乞告诉瑕吕饴甥，同时召他前来，饴甥教郤乞该怎么说话，说：“把都城里的人都召到宫门前而用国君的名义给予赏赐。而且告诉他们说：“我虽然回国了，但已经给国家带来了耻辱，还是占卜一个吉日，让我的继承人圉就国君之位吧。’”郤乞回去照办，大家一齐号哭。晋国就在这时开始改易田制，开阡陌从新规定田界。吕饴甥说：“国君不为自己在外而担忧，反而为群臣担忧，这是最大的恩惠了，我们准备怎样对待国君？”大家说：“怎么办才行呢？”吕饴甥回答说：“征收赋税，修理装备武器，以辅助继承人。诸侯听到我国失去了国君，又有新的国君，群臣和睦，装备武器比以前更多。喜欢我们的就会勉励我们，讨厌我们的就会有所害怕，也许会有好处吧！”大家很高兴，晋国因为这样而开始兵制改革。
当初，晋献公为嫁伯姬给秦国而占筮，得到《归妹》变成《睽》卦。史苏预测说：“不吉利。卦辞说：‘男人宰羊，不见血浆；女人拿筐，白忙一场。西邻责备，不可补偿。《归妹》变《睽》，没人相帮。’《震》卦变成《离》卦，也就是《离》卦变成《震》卦。‘又是雷，又是火，胜者姓嬴，败者姓姬。车子脱离车轴，大火烧掉军旗，不利于出师，在宗丘打得大败。《归妹》嫁女，《睽》离单孤，敌人的木弓将要张舒。侄子跟着姑姑，六年之后，逃回自己所居，抛弃了他的家，明年死在高梁的废墟。’”等到惠公在秦国，说：“先君如果听从了史苏的占卜，我不会到这个地步！”韩简随侍在侧，说：“龟甲，是形象；筮草，是数字。事物生长以后才有形象，有形象以后才能滋长，滋长以后才有数字。先君败坏的道德，难道可以数得完吗？史苏的占卜，即使听从了，又有什么好处？《诗》说：‘百姓的灾祸，不是从天下降。当面附和，背后毁谤，主要都由于人的无状。’”
雷击夷伯的庙宇，这是降罪于他，由于可以看到展氏有别人不知道的隐恶。
冬季，宋国人进攻曹国，为了报复以前结下的怨恨。楚国在娄林打败徐国，徐国所以失败，是由于专靠别国去救援。十月，晋国的阴饴甥会见秦穆公，在王城订立盟约。
秦穆公说：“晋国和睦吗？”阴饴甥回答悦：“不和睦。小人以失掉国君为耻辱，而哀悼失去了的亲属，不怕筹集资金，重整军队而立圉为国君，说：“一定报仇，宁可因此而事奉戎狄。’君子爱护国君而知道他的罪过，不怕筹集资金，重整军队来等待秦国的命令，说：‘一定要报答恩德，有必死之志而无二心。’因为这样才不和睦。”秦穆公说：“全国认为国君的前途会怎么样？”阴饴甥回答说：“小人忧愁，认为他不会被赦免；君子宽恕，以为他一定会回来。小人说：‘我们得罪了秦国，秦国怎么能让国君回来？’君子说：‘我们已经认罪了，秦国一定让国君回来。有三心二意，就抓起来；服了罪，就释放他。德行没有比这再宽厚的了，刑罚没有比这再威严的了。服罪的怀念德行，有三心二意的害怕刑罚，这一战役，秦国可以称霸诸侯。让他回国而不使之安定，甚至废掉他而不立他为国君，使恩惠变为怨恨，秦国不会这样做的吧！’”秦穆公说：“我正是这样想的。”于是改变对晋惠公的待遇，让他住在宾馆里，馈送了七副牛、羊、猪等食用物品。蛾析对庆郑说：“何不逃走呢？”庆郑回答说：“使国君陷于失败，失败了不死反而逃亡，又让国君失去刑罚，这就不是做臣下的样子。臣下而不合于臣道，又能逃到哪里去？”十一月，晋惠公回国。二十九日，杀了庆郑，然后进入国都。
这一年，晋国又发生饥荒，秦穆公赠送给他们粟米，说：“我怨恨他们的国君，而怜悯他们的百姓。而且我听说唐叔受封的时候，箕子说：‘他的后代一定昌大。’晋国是可以图谋的吗！我们姑且树立恩惠，来等待有才能的人。”于是，秦国就开始在晋国黄河东部征收赋税，设置官员。